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阿里香港IPO定价每股176港元 瑞信成外资行最大赢家

时间:2019/11/21 19:05:57  作者:  来源:  浏览:11  评论:0
内容摘要:  11月20日,阿里巴巴集团控股有限公司(BABA.US,09988.HK)(下称“阿里”)公布香港IPO定价:每股176港元。  本次共全球发售5亿股,由国际发售和香港公开发售组成,预计募集资金(在扣除承销费及发售费用前)880亿港元。此外,根据集团向国际承销商授出的超额配股...
     11月20日,阿里巴巴集团控股有限公司(BABA.US,09988.HK)(下称“阿里”)公布香港IPO定价:每股176港元。

  本次共全球发售5亿股,由国际发售和香港公开发售组成,预计募集资金(在扣除承销费及发售费用前)880亿港元。此外,根据集团向国际承销商授出的超额配股权,最多还可额外发行7500万股股份。

  周二纽约市场,阿里的收盘价为185.25美元。

  本次IPO发行,由中金公司和瑞士信贷(下称“瑞信”)担任联席保荐人及联席全球协调人,花旗环球金融、摩根大通及摩根士丹利一同担任联席账簿管理人及联席牵头经办人。就为何如此设定价格指引以及对阿里上市的相关影响,瑞信对第一财经记者表示暂不予置评。

  11月15日,阿里正式启动香港上市,并预计将于11月26日在香港交易所主板上市交易,股份代号为09988。

  值得一提的是,在2014年阿里赴美上市前,其就已成了多家外资行聚焦的“大户”。此次阿里选择的两家投行,中金公司和瑞信,与阿里关系颇深。今年2月19日,阿里宣布斥资逾18.13亿元获得中金公司约2.03亿港股,占其港股的11.74%和已发行总股份的4.84%。而瑞信则多次在阿里的融资和上市过程中扮演重要角色,包括是阿里2014年美国上市的6家承销商之一,并且是主承销商之一。

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